Finance & Comptabilité

Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Aussi appelé CGP · Wealth Manager · Gestionnaire de patrimoine · Chargé de patrimoine
+ 1 autres intitulésConseiller en investissement immobilier

Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne les clients hauts patrimoines dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et fiscal.

Niveau d’accès
Bac+3
Salaire débutant
30 – 38 k€
Salaire confirmé
45 – 70 k€
Formations
3 formations
Le métier

C’est quoi, conseiller(e) en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert du conseil financié, fiscal et juridique auprès d'une clientèle aisée. Il élabore des stratégies personnalisées de gestion d'actifs, d'optimisation fiscale et de transmission de patrimoine. Professionnel du relationnel, il offre une prise en charge globale et un suivi régulier de la situation financière de ses clients.

Au quotidien

Ses missions

  1. Analyse du profil et des objectifs patrimoniaux
  2. Élaboration de stratégies de placement
  3. Optimisation fiscale et juridique
  4. Gestion de portefeuille d'investissements
  5. Conseils en immobilier et crédit
  6. Planification de transmission de patrimoine
  7. Suivi régulier et reporting
Ce qu’il faut savoir faire

Les compétences clés

  • Excellentes connaissances financières et fiscales
  • Maîtrise des produits d'investissement
  • Connaissance du droit civil et fiscal
  • Capacité d'analyse et de synthèse
  • Excellent relationnel et discrétion
  • Sens de l'éthique et de la déontologie
  • Maîtrise de l'anglais (souhaite)
Rémunération

Combien on gagne

En début de carrière30 – 38 k€
Avec de l’expérience45 – 70 k€

Fourchettes indicatives de rémunération annuelle brute, variables selon la région, le secteur et la taille de l’entreprise.

Débouchés

Où travailler, et vers quoi évoluer

Secteurs qui recrutent

  • Banque & Finance
  • Assurance
  • Conseil
  • Grande entreprise
  • PME / TPE

Évolutions possibles

  1. Point de départConseiller(e) en gestion de patrimoine
  2. EnsuiteResponsable d'équipe wealth managementDirecteur commercial Spécialiste en transmission patrimoniale
Se former

Les formations qui y mènent

BTS2 ansBTS BanqueESUPVoir la formation Bachelor1 anBachelor Banque Assurance PatrimoineESUPVoir la formation Bachelor1 anBachelor Négociation-Conseil en Patrimoine Immobilier et FinancierVoir la formation
Près de chez toi

Où se former

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